已加入本站1798天 , 点击量：25791 次
基金净值波动处理课程课程背景：投资市场最近异常波动，过去几年上涨较多的牛股牛基遭遇滑铁卢，下跌凶猛。投资者和理财经理因基金净值下跌变得恐慌，目光变得短浅，看不透将来，甚至失去理智出现客户投诉情况。由于
新时代基金营销课程 课程大纲/要点：一、短期成交的目标客户分析需求(注意市场)信任(相信专家&理财顾问)能力(可投资产)客户需求判断和分类排序各类基金的适合人群:债基、货基、股票型基
高净值客群营销课程课程大纲:一、高净值客户画像和特征梳理-市场权威高端客户研究报告解读 -新时代高净值客户需求变化趋势二、私行客户在乎的“价值”-客户需求理解-差异化
财富管理业务推动课程课程对象：银行客户经理、理财经理等前线人员课程大纲：第一模块：大类资产的功能定位和风险a、功能和金融特性 -现金管理-保险-固定收益(理财、资管信托、固收+)-权益类产品
大额保险销售技巧课程课程大纲：理念篇:新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义1、新经济衍生的财富冲击和人生风险2、客户生命周期与相对应财务保障需求分析3、风险管
高净值客户需求风险课程课程背景：经历了多年高速的经济和房价增长,国内个人财富今非昔比,客户对财富管理需求从富起来前的纯粹收益进化到富起来后的各种多元化需求。而市场众多金融机构的产品同质化严重,没法靠产
投资顾问业务推动能课程 课程大纲【第一模块---投资顾问定位和销售能力】课程大纲/要点：一、投顾定位和日常工作重点-理财师工作指导-培训-陪访-路演 二、理财师工作指导-识别短期能
成功的财富管家课程课程对象：私人银行财富管理家/私人银行财富业务管理者课程收益：1、掌握疫情后高净值客户的财富管理新趋势2、了解私行运作和财富管家所需具备才能3、高净值客户分类和准确判断各类客户的兴趣
期缴保险销售技巧课程课程目标:能力提升、信心提升、业绩提升课程大纲：一、理念篇:新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期
大额保险销售课程课程大纲/要点：理念篇:新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期与相对应财务保障需求分析风险管理*科学保
信托业务的培训沙龙活动主题:共同富裕下民营企业主的财富管理风险未来10年的财富管理王道稳赢的魅力你意想不到的企业债务风险出色孩子的人生规划与安排建议活动人数:30-50人(同日安排最多2场)沙龙活动时
学习金融产品营销课程收益：掌握让客户自我营销的金融产品营销方法夯实各类主打产品的专业了解和实战营销技巧将主打产品组合销售，为客户提供综合服务方案熟悉掌握分层客户的资产配置原理与实施方法项目大纲:【培训
高净值人士财富风险课程大纲：理念篇:新时代的产品“真功能”模块一、长期保险对客户的真正意义-新经济衍生的财富冲击和人生风险-客户生命周期与相对应财务保障需求分析-风险管理*-科
复杂型产品销售技巧
顾问式营销成交技巧
客户价值营销法
高端客户特点
获客的方法