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智慧投资幸福人生课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财
养老金融机遇课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更
净值型理财产品营销策略课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型
金融热点分析投资课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财
财富管理配置策略课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控&hel
保险金信托营销课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了
终身寿产品营销技能课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模
保险理财营销培训需求解析：作为保险行业客户经理：如何高效识别客户消费心理、快速拉近与客户的距离？如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用
投资理财策略培训课程背景：“颜值高责任大”——现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效
保险销售方法培训需求解析：作为银行理财经理销售银保产品——如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？如何运用发挥自身保险工具、转化实现客户财富目标？针对城市客户群体精准销
财富资产管理培训课程背景：中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱
资产配置策略课程需求解析：中国经济正处于转型时期，人民币汇率大幅下挫、投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有
投资理财营销课程需求解析：作为金融行业理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离?如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求?如何能与客户实现高效沟通、提高
投资理财方法培训需求解析：作为银行投资经理——如何结合*市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票？如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配
资产配置服务培训沙盘简介：《财富人生资产配置》沙盘是依据资产配置整体理念，使学员能从客户需求出发，结合客户实际资产现状，给客户在不同投资市场板块中选择合适的投资机会，并融合风险管理、现金流管理等方面，
证券投资管理培训需求解析：作为银行理财经理——如何结合*市场行情走势、精准激发顾客购买欲望?如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金?如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有
信托管理培训需求解析：信托(Trust．是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。如何了解、熟悉、掌握、运用这种工具，为客户