目标与计划管理内训课

【培训背景】
  中国在2001年加入WTO之后，金融行业的竞争日益加剧，外资行的进入，传统金融体系中的银保征信的快速发展，三方财富管理势力的不断崛起，都彰显着中国金融行业的快速发展；从另一个层面上来讲，这些发展都离不开国内高净值人群、大众富裕阶层数量的增加以及家庭财富管理意识的觉醒，从存款到投资的意识转变造就了金融行业的高速发展。在这个过程中，“客户”的投资意识与专业度的不断攀升，也对现阶段金融机构提出了更高的要求。

【课程概述】
     对于金融机构而言，优质资产的获取能力，投研与产品团队的风控能力在加上融资服务能力构成了现代金融机构的“三驾马车”。本次课程中主要涉及的是融资服务能力。面对产品、服务的不断同质化，优质的融资团队就显得尤为可贵，而优秀的团队管理者则更加难得。在金融这个浮躁的行业中，一个优秀的团队管理者的作用往往大于金牌绩优，这正是由于管理者可以不断将培养人才，融入团队，在进行团队裂变，进而提升整体战斗力，这也是本课程所针对的核心内容。

【学员收益】
掌握目标拆解与分配的基本原则与方法
掌握计划的制定与执行过程中的动态管理
运用量化管理的方式与方法确保目标任务的达成
【课程受众与时长】
受众：金融行业销售团队管理者
时长：6课时

【课程大纲】
第一部分：竞争格局的变化
市场竞争格局的变化
金融行业的发展
产品的同质化加速
投资者的日趋成熟
人是核心竞争力
专业能力越来越强
资源的掌握愈发重要
稳定的团队+优秀的投入与产出比=王道

第二部分：目标与计划管理
厘清目标
关于目标
什么目标是真正的目标
个人目标与团队目标有什么区别
目标的制定方法、原则与步骤
核心目标的制定
制定的是谁的目标
团队目标的拆解与分配
核心关注要素分级
同级别在分类
平行交叉管理
关于计划
当您的下属做出什么样的计划时您就认为是好计划
制定计划的原则与原理
计划中的关键环节与执行过程中动态管理
关于计划
当您的下属做出什么样的计划时您就认为是好计划
制定计划时的原理与原则
制定计划时常规考量因素
计划任务量的分配与面谈
制定计划过程中的常见工具使用
计划任务量的分配与面谈
实操训练
案例：目标拆解训练
案例：计划制定与分配面谈训练

第三部分：达成计划目标的“利刃”——量化管控
什么是量化管理
什么是量化
合理的活动量如何产生
区域性量化数据的产生
因地制宜的量化数据制定
活动量的常规管控
活动量的“真与假”
活动量中的问题识别
基于活动量管理的人才辅导与训练
态度类问题——关键对话与心灵辅导
知识类问题——学习分为创造与打造
技能类问题——实战技巧类能力训练：情景模拟
第一步：单向情景模拟训练
第二步：双向情景模拟训练
第三步：基于实际问题的综合情景模拟训练

第四部分：量化管理的实现路径——晨夕会管理
晨会
晨会的目的
晨会的数据追踪
团队激励
夕会
问题的收集与解决
技能的训练
陪访计划的制定
计划的动态调整
应用工具
晨夕会范本及工具
晨夕会的四种配合方式

第五部分  课程总结
课程内容回顾
漫游式回顾
最终学习成果展示

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