基金销售能力培训

课程背景：
在当今金融市场竞争激烈的环境下，基金销售作为一项重要的金融服务工作，对于理财经理和金融机构来说至关重要。然而，许多理财经理在基金销售过程中面临各种困惑和挑战，需要更深入的了解和实践。本课程旨在帮助理财经理解决基金销售中的难题，提升销售技巧和客户管理能力，实现更好的业绩和服务质量。

课程收益：
1.提高理财经理对基金销售的认识和理解
2.掌握基金筛选与组合构建的方法与技巧
3.增强对客户心理的把握和深度KYC营销能力
4.熟练掌握基金客户售后服务的流程和技巧

课程对象：
本课程适合理财经理、私人银行专员、财富管理师等金融从业人员，以及有志于从事基金销售和客户管理工作的人士。

课程大纲：
第一讲：基金销售的价值与重要性
基金作为理财产品的优势和吸引力
为客户提供多样化的投资选择
低门槛、灵活赎回等特点
基金销售对于理财经理和银行的意义
提升理财经理专业水平
增加银行中间业务收入
克服基金销售中的认知误区
应对市场波动
处理客户套牢情况
激发客户购买需求

第二讲：基金筛选与组合构建
各类基金的特点及投资标的
货币、债券、股票基金介绍
如何选择优质基金
避免明星基金误区
选择基金的定量与定性方法
构建稳健的基金组合
资产配置理论
构建“*回报”组合
深入探讨基金定投策略
定投的意义与关键成功因素

第三讲：基金销售技巧与客户沟通
目标客户筛选与定位
挖掘不同类型客户需求
顾问式营销方法
锁定客户需求的技巧
有效提问与诊断
基金销售的*提问法
解决客户心理误区
售前与售后环节应对客户心理现象

第四讲：基金客户维护与管理
售后服务的重要性
持续影响客户投资耐心
定期报告与基金诊断
基金的调仓策略
客户持仓调整原则
应对客户套牢情况的方法与实例展示
案例分析与实操演练
实际案例分析与解决方案讨论
演练基金销售过程中的关键环节

基金销售能力培训