保险金信托课程-财富传承规划培训_薛冰讲师_哪里有培训网

您现在的位置：哪里有培训网 > 江南娱乐彩票登录培训 > 投资理财培训课程

保险金信托：财富传承新时代的新工具

讲师：薛冰浏览次数：2578

课程介绍
日程安排
课程大纲
在线报名

课程描述INTRODUCTION

· 大客户经理· 高层管理者· 中层领导

江南体育平台是真的吗：薛冰

课程价格：￥元/人

培训天数：1天

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

保险金信托课程

【课程背景】

“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难，古今中外，莫不如此。成功的财富传承，首先要和谐，传递过程要有序，要平稳过渡，没有纷争；其次传承的方向不能有大的偏差，财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。

近年来，越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理与传承问题，并开始寻求专家，借助工具和专业的力量提前进行规划，期待实现自己的意愿。

保险和信托均为具有4000多年历史的成熟工具，保险定位风险管理和生命保障，信托重在资产保护和财富转移。保险金信托将这两个最古老的工具巧妙结合，以始为终，在财富管理新时代，焕发出强大的生机和活力。

【课程收益】

1、了解高净值家庭在财富传承中的三大核心问题

2、理解财富传承规划的三大维度

3、深入理解财富管理的常见风险

4、掌握保险金信托的功能与优势，并熟悉保险金信托如何设立

【课程特色】

1、课程内容新颖：课程不同于以往销售类课程，不讲套路，启发性强，引发学员深入思考，为受众提供全新思考框架。

2、课堂互动性强：大量个人实际接触案例，能够迅速带入情景，与学员建立同理心，引发学员的参与度。

3、课程实战落地：课程提供大量在实际种经过验证的实战工具，并有配套的监督管理和复盘工具，让每一位学员有强烈的获得感。

【课程对象】

保险公司大客户经理保险经纪代理人成熟绩优人员

【课程大纲】

第一部分财富传承新时代来临，你准备好了吗

1、高净值人群财富目标更加成熟

2、一代企业家进入财富交接期

3、财富传承的三大核心问题

4、财富传承规划的三个维度

第二部分财富管理的常见风险，你了解吗

1、婚姻变动风险

2、资产代持风险

3、投资理财风险

第三部分保险金信托实操实务

1、家企资产隔离，规避企业经营风险牵连家业

（1）案例

（2）客户需求分析

（3）保险金信托方案

2、保护婚姻财富，控制财富流向

（4）案例

（5）客户需求分析

（6）保险金信托方案

3、细水长流，防止子女挥霍

（7）案例

（8）客户需求分析

（9）保险金信托方案

4、特殊家庭成员，需要特殊照顾

（10）案例

（11）客户需求分析

（12）保险金信托方案

保险金信托课程

转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/304213.html

已开课时间Have start time

上一篇：性格解析与沟通课程-pdp性格解读培训下一篇：新员工职业素养修炼

在线报名Online registration

付款信息：
开户名：江南官方网站
开户行：中国银行股份有限公司上海市长寿支行
帐号：454 665 731 584

: 薛冰

课程描述INTRODUCTION

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

已开课时间Have start time

在线报名Online registration

投资理财公开培训班

投资理财内训