家庭资产配置与保险营销实战
讲师：魏正辉 浏览次数：2551
课程描述INTRODUCTION
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：魏正辉
课程价格：￥元/人
培训天数：1天
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
家庭资产配置课程
一、家庭理财原理和误区
1. 家庭理财原理
l 资产配置内涵
l 短中长期资产配置
l 不同生命周期家庭理财重点
l 家庭理财小法则
2. 家庭理财误区
l 家庭投资理财顺序
l 家庭获利公式
3. 家庭资负收支之间的关系
l 什么是真正的资产
l 资产产生收入，财富自由的内涵
二、现有主流投资理财工具和方法
1. 投资理财风险构成
2. 投资工具
l 基金以及基金定投
l 银行理财产品和国债
l 黄金投资
l 信托
l 房地产
三、家庭重要理财规划
1. 现金规划
l 何为流动性资产
l 家庭如何借钱
2. 购房规划
l 购房还是租房？
3. 子女教育规划
l 子女教育规划方法
l 基金定投与子女教育保险
4. 养老规划
l 养老的现状
l 如何测算自己的养老需求
5. 保险规划
l 保险的种类
l 我自己的保险如何搭配
l 如何购买合适的保险
四， 如何做好家庭资产配置
五， 保险的需求导向式营销技巧
1. 保险营销
1) 目标市场客户开拓
2) 目标客户需求挖掘
Ø 识别保险客户的显性需求和隐性需求
Ø 需求一：家庭资产风险管理系统的屏障
Ø 需求二：资产保值增值
Ø 需求三：安逸养老生活的保障
Ø 需求四：子女教育需求
Ø 需求五：人身健康安全保障
2. 产品推介
1) 产品卖点挖掘
2) 制定产品销售逻辑
3) 借用太阳图说明产品，匹配客户需求
3. 促成成交
1) 促成发生的场景
2) 促成的技巧
4. 异议处理
1) 有异议才会有成交
2) 异议处理
3) 保险营销中常见的异议处理模式
服务与客户二次开发
家庭资产配置课程
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- 魏正辉
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