《不可忽视的保单整理》
2023-11-22 16:32:13
讲师：卢春红 浏览次数：2998
课程描述INTRODUCTION
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课程价格：
培训天数：日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
不可忽视的保单整理课程
课程背景：
随着保险深度和密度的提升，很多客户已多少购买了一些商业保险，面对此类客户，我们如何从服务中挖掘新的营销商机？
我们深知，客户今天不是跟我们买保险就是向别人买保险，我们和他人相比，优势在哪里？客户为什么要和我们买保险？如何通过保单整理快速获得客户对我们专业的认同？
客户维护中，时间精力有限，如何通过保单整理提升与客户的黏性？并且以最精准和最节俭的方式。
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1、掌握并学会至少四-五种保单整理技巧和方法
2、观摩至少三个保单整理的实战案例
3、提升客户愿意配合整理的切入话术
4、掌握保单整理结果呈现的技巧获取客户认同，学习从保单中发现新的营销商机的方法。
课程对象： 银行支行长、理财经理
课程大纲/要点：
一、 为何要做保单整理？
1、市场发展与变革对理财经理营销技能提了新挑战
2、理财经理专业转型的职业素养需要
3、推进保单整理的几种场景和时机
（1）与客户KYC时
（2）主题沙龙时
（3）金融服务专项活动
二、 保单常见类型及需要关注的重点
1、重大疾病：定额型、保额递增型、定期和终身型、两全型
2、医疗险：基础医疗险、中端百万医疗险、高端医疗险
3、年金险：领取时间、比例、身故保障、分红金额
4、终身寿险/定期寿险：杠杆比、递增比例、满期时间
5、分红险：历史分红数据、分红水平、推演保单利益
6、万能险：保单结构、保证结算利率及相关规定、帐户费用、有无附加险、保障成本、实际结算利率
7、投连险：投资帐户现值、投资单位数、投资价格、人寿规定、转换规定、历史表现、领取规定
8、意外险：有无免赔额、报销比例、是否全险、最长续保期限、理赔地域、是否有津贴等。
三、保单整理中的“五看”
1) 一看保险责任
2) 二看保险免责
3) 三看保单服务
4) 是否与身家相匹配
5) 有无计算总利益
四、保单整理中常见问题
1、受益人未指定
2、续保风险
3、健告问题
4、现金价值
五、保单整理方法技巧和案例
1、保单整理方法
（1）记录保单要素
（2）制作保单整理表
（3）制作交费一览表
（4）制作饼图、柱状图并进行说明
案例分享：李总、程*保单整理案例
詹先生保单整理案例
2、保单整理呈现
（1）呈现哪些重点？
（2）如何做专业呈现？
（3）如何营销前置？
案例研讨：詹先生保单事理实录
六、学员演练
互动演练：
1、提供几份不同内容的保险合同及条款，学员尝试现场整理保单。
2、学员对保单结果呈现进行练习，老师点评。
不可忽视的保单整理课程
转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/295597.html
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