银行理财经理标准工作课程

 

课程背景：

2022 年是银行理财净值化转型第一年，随之市场波动和产品复杂增加带来了理财经理工作上的疲于应付，给理财经理带来新的挑战，如何适应这一形势的变化，急需要理财经理重新梳理自己的工作流程，结合当前市场情况和客户理财需求制订新的工作标准。这些都成为当前理财经理急需解决的问题，如何梳理自己传统营销模式？如何把更多的精力用于客户营销？从而把握住更多的营销机会，服务更多的客户，在银行的严酷的考核中完成自己的业绩。

 

课程设置：

1、理财经理工作板块和流程梳理

2、各工作板块之间的关联关系和工作标准

3、如何在有限的时间制订自己合理的工作计划

4、确立客户营销方法和手段

 

课程对象：理财经理、支行行长

 

课程大纲：

一、理财经理工作板块和流程

1、客户需求多样性和产品多样性

1) 客户需求多样性分析和内在产品需求

2) 产品多样性和不同产品营销方法

3) 如何将不同的营销方法嵌入自己的工作计划

2、当前理财经理工作中存在误区

1) 营销中的时间管理误区

2) 营销中工作侧重点误区

3) 营销工作中的计划分解方法

 

二、标准工作模式和方法

1、理财营销中的工作板块解读

1) KYC工作模块与具体项目

2) KYP工作模块与具体项目

3) 风险管理的模块与具体项目

4) 各模块与具体项目之间的关系

2、如何管理各个模块和具体项目

1) 模块和具体项目的测算标准

2) 不同理财经理如何分配自己的工作

 

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