《当前投资环境下的大客户维护技巧》
讲师：张博闻 浏览次数：2571
课程描述INTRODUCTION
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课程价格：
培训天数：日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
投资大客户维护技巧课程
课程大纲：
一、导入篇-当前投资环境下的大客户维护难题
1、 投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变
1) 重置中的中国底层经济逻辑
2) 投资的困境与出路
3) 权益类产品的未来趋势
2、 大客户维护问题拆解与分析
1) 投资者本身的“问题”
① 基民的心路历程
② 人性的弱点
③ 认知偏差、情感偏差与行为偏差
2) 理财经理的“问题”
3) 沟通的“问题”
二、解决认知问题-正确认识资产配置
1、 资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里”
1) 正确的资产配置认知：狭义VS广义
2) 正确的风险认知
3) 正确认知客户的风险测评问卷
4) 正确认知亏损
5) 资产配置的目的
6) 资产配置的底层逻辑
2、 资产配置的步骤
3、 基于资产配置的销售流程重塑
三、解决认知问题-正确认知权益类产品及投资策略
1、 回归投资的本源
2、 公募基金投资策略与配置价值
1) 公募基金的七大类与五大投资风格
2) 股票多头策略：主观VS量化
3) 债券型公募基金的营销策略与配置
4) 公募基金的选择与评价
3、 固收+与净值型理财
1) 银行理财全市场总览
2) 净值型理财破净解读
3) 银行理财五维识别法—10分钟带你认识所有银行理财
四、大客户复杂类产品营销模型-4W营销大逻辑
五、售后流程重塑
1、 售后服务的理念
1) 售后服务的本质
2) 售后服务的体系
3) 售后问题的前提
2、 售后流程重塑
1) 标准化售后流程
① 做好售后的基础
② 六大关键节点售后工作详述
2) 投资者教育
3) 预期管理技巧
4) 基金健诊
5) 投后管理
① 补仓&加仓
② 止盈&止损
③ 调仓的方法
六、大客户投诉处理
1、 客户投诉分析
1) 投诉的原因
2) 投诉的结果
3) 投诉的目的
2、 四大投诉沟通逻辑
3、 服务补救处理流程
七、常见问题拆解（以下仅列举部分）
1、 你们宣传的时候说这个基金经理很厉害，现在怎么不行了？
2、 你让我买的这个产品涨得慢，跌得快，后面怎么办？
3、 年初我卖了很多基金，现在业绩很差怎么向客户交代？
4、 固收+/净值型理财收益比不过固收，怎么办？
5、 基金经理说一套，做一套，让我们买的时候说得天花乱坠，现在一地鸡毛！
6、 客户亏钱了，天天烦我，怎么办？
7、 刚卖的基金1个月就亏了10个点，怎么跟客户解释？
8、 亏损的客户非常不满意，失去信任，要把钱转走了，怎么办？
9、 亏损的客户问我什么时候可以回本，怎么讲？
10、 亏损的客户很难再营销新产品了，怎么办？
投资大客户维护技巧课程
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