企业贷前调查与贷后

【受训对象】客户经理

【课程纲要】
前言:我们面临的市场和环境
疫情对企业影响
利率市场化
贷款脱媒化
大数据化,AI, FinTech浪潮

一、企业风险管理框架
企业经营特性
企业信贷风险管理框架
企业征信调查作业程序

二、贷前调查要点
信贷风险评估五要素
借款人信用调查
借款用途合理性调查
还款来源评估调查
债权确保性调查
企业经营展望调查

三、实地征信技巧  
营运流程与现场征信的交叉验证
企业的人/物/钱 
实地征信观察要点
摸透小企业财务与现金流的访谈术
常见财务报表窗饰技巧
如何识破小企业主的谎言
现场征信调查案例

四、非财务信息篇
1、非财务信息的重要性
2、非财务信息的分类——四大类非财务信息
第一类：企业基本信息调查及分析
第二类：企业主个人信息——人品+能力+资产状况
第三类：企业经营管理信息的调查和分析
第四类：行业风险调查与评估

五、财务信息篇
1、财务调查与财务分析概述——为谁做？做什么？怎么做？
2、不同财务分析使用者的需求。
3、财务分析做什么？——从需求出发设计财务指标体系。
4、财务分析怎么做？——财务数据的调查、分析与呈现。
5、如何分析借款企业的现金流。
6、客户借款需求的合理测算与贷款用途的分析。
8、如何识别借款人的隐性负债。
9、借款企业盈利能力分析。
10、借款企业偿债能力分析。
11、借款企业营运能力分析。
12、借款企业成长性分析

六、贷前调查的内容及流程
1、企业信贷贷前调查的核心方法——交叉检验与逻辑验证
2、常见交叉检验与逻辑验证示例
3、尽职调查的五个主要问题
4、尽职调查的两大难点
5、贷前调查的方法：现场调查+非现场调查
6、贷前调查的主要内容
7、调查过程中用到的方法-看、问、听、核、析
8、资料收集和核实注意事项
9、留存影像资料注意事项
10、如何对调查人员进行合理分工

七、现场调查的要点及流程
（1）开场——如何快速破冰？（先问几个基本问题）
（2）核实身份和产权、经营地址问题：营业执照审核要点？
（3）核实借款用途
（4）了解经营历史：从业经验、转行频率及关联度、入行原因等。
（5）了解组织架构、高管及其他雇员情况
（6）了解产品及业务结构、结算方式
（7）了解行业情况
（8）了解家庭状况：婚姻状况、子女状况、家庭成员、家庭资产负债、其他。
（9）了解资产负债情况——了解净资产及资产结构应收账款、预付账款、存货、固定资产、
长期投资、负债、所有者权益等的分析重点。
（10）了解采购、生产、销售及损益情况——收入、成本、费用
（11）流水和征信
（12）对老板的调查重点（关注老板的软信息）
（13）担保分析
（14）侧面打听
（15）其他渠道
（16）：其他：家庭现场调查、借款人发展规划、对外投资、涉诉等

八、调查报告撰写实务
调查报告的架构
信贷调查报告实务研讨

九、贷后管理与预警机制  
贷后管理流程与管理机制
预警机制与风险防范

十、贷后不良资产清收与盘活  
1、如何降低不良贷款率
2、不良贷款的处置模式及转变
3、新型态的处置模式
4、出售不良资产 
5、加强催收积极性
6、加速处分抵押物
7、不良资产证券化
8、失败案件授信回馈         

企业贷前调查与贷后