投资银行业务培训

【课程对象】：银行对公客户经理、网点行长

【课程大纲】：
（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）
引言：
雾里看花投资银行业务
投资银行的本质和营销理念
目录
◆投资银行的本质
◆投资银行与商业银行的异同
◆商业银行为什么开展投资银行业务
◆投资银行的*变化与市场需求
◆建设银行的投资银行业务
第一讲 投资银行的本质
一、投资银行的本质——业务特点
二、投资银行的本质——主要功能
三、投资银行的本质——业务范畴
证券发行与承销
证券交易
并购
资产管理
项目融资
风险投资
资产证券化
衍生工具
（案例分析）
第二讲 投资银行与商业银行的异同
相同点：
不同点
第三讲 商业银行为什么开展投资银行业务？
一、国内商业银行发展投资银行业务是大势所趋
二、商业银行发展投行业务是促进中间业务发展的必然选择
三、商业银行发展投行业务是满足客户多元化需求的必要手段
第四讲 投资银行的*变化与市场需求
一、华尔街神话的破灭 - 独立投行全军覆没
二、投行业务的市场需求依然旺盛
第五讲 商业银行的投资银行业务
一、全面金融解决方案
二、围绕政府机构的投资银行业务体系
政府项目融资解决方案思路1-中期票据
政府项目融资解决方案思路2—金融租赁
政府项目融资解决方案思路3—并购贷款
政府项目融资解决方案思路4—产业基金
政府项目融资解决方案思路5—股权理财产品
政府项目融资解决方案思路6—信贷理财
案例分析：
安徽怀宁保障房项目资产管理计划（委贷）
芜湖大桥融资租赁项目
三、围绕大型企业的投资银行业务体系
-境内外IPO
-债券承销，包括短融、中票、境外发债等。
-信托理财产品
-资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）
-财务顾问服务
-境内外买壳上市
-直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资
-产业基金管理
案例分析：
上海８１８广场项目结构性融资产品
四、围绕中小企业成长生命周期的投资银行业务体系
种子期企业
初创期企业
成长期企业
成熟期企业
重点推荐产品：
-引入私募股权投资
-中小企业板及创业板上市
-股权投资类理财产品
-产业基金投资
-中小企业特色贷款
企业在引入战略投资者和IPO中需要注意什么
中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问
五、围绕个人客户的投资银行业务体系
五大门类
-信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）
-资本市场类（新股申购、PE投资,股票及基金投资,基础设施股权类）
-结构性组合类（固定收益+投资期权）
-资产组合类（信贷+债务+票据+货币市场基金）
-另类投资（红酒、黄金等）

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