财富管理培训

授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、头脑风暴；
授课对象：中阶理财经理

授课大纲
一、以数据分析之力，打造财富管理优势
1.全球财富市场：要素、机遇、地区与财富；
2.中国高净值人士财富管理市场：规模、增速与地域分布；
3.收入致胜：机构的成功、定价的关键、客户的满意与新的探索；
4.释放数据的价值：阻碍、效率与价值释放；
二、高净人士的现状
1.高净人士概述；
2.高净人群的年龄结构；
3.高净人群的财富来源；
4.高净人群的行业分布；
5.高精人群的所处地域；
三、高净人士的资产配置
1.高净人士的资产配置情况·标的篇；
2.高净人士的资产配置情况·变化篇；
3.高净人士的资产配置情况·决策篇；
4.高净人士的资产配置情况·择机篇；
5.高净人士的资产配置情况·痛点篇；
6.高净人士的资产配置情况·智能篇；
7.高净人士的资产配置情况·传承篇；
8.高净人士的资产配置情况·境外篇；
9.高净人士的资产配置情况·目标篇；
10.高净人士的资产配置情况·风险篇；
四、高净人士的养老现状 （中国地区）
1.养老市场概述；
2.高净人士的赡养现状；
3.高净人士的本人未来养老需求；
4.高净人士的商业养老保险市场；
5.中高端养老社区需求与现状；
五、高净人士的健康现状（中国地区）
1.高净人士的整体健康状况；
2.高净人士*的健康威胁：年龄、地区与体检数据；
3.高净人士与人寿保险：态度、现状与趋势；
六、高净人士的传承与理想
1.家族信托·业界动态；
2.回归财富管理的家族信托；
3.9种典型案例与操练；
4.财富保全与传承：保险与家族信托；
七、高净人士的需求探索
1.理解高净人士的一般性需求；
2.理解高净人士的更深层需求；
3.影响高净人士需求的因素。

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