基金产品销售课程

课程背景
基金产品销售缺少体系性的销售方法，售后客诉频多等问题长期困扰着银行。本课程旨在提升机构基金销售产能的同时优化客户体验，减少客诉。帮助理财经理掌握基金专业筛选与营销的方法，以资产配置的视角组合式销售，以客户为中心；转变原有产品理解表面化、缺产营销方法，亏损客户流失严重的问题。
课程收益：
协助学员掌握各类证券基金产品的专业评价方法，结构化的配置销售技巧，能够实现基金产品持续营销。包括要点如下：  
 了解各类基金（股票型、债券型、指数型）的专业评价与筛选方法； 
 掌握以资产配置为基础的基金销售方法，避免产品导向；
 培训中以行内重点产品为例进行高度结构化的产品解读，避免单一指标看产品，产出营销工具与话术； 
 提升复杂类基金产品销售能力与掌握售后检视要点，以及亏损基金处理技巧。
课程对象：分支行分管零售业务行长，零售部门总经理，财富顾问和客户经理，产品经理
授课方式：
基金评价四维度表单
基金营销工具与话术
5W1H
FABE
一页通
基金售后检核表

课程大纲
1. 投资人为何需要买基金? 
1.1 认识基金投资的角色 
1.2 基金产品给投资人带来的效益 
2. 各类型基金专业评价与筛选 
2.1 股票型基金的评价四维度
评价原则
评价维度
好产品基本要点
2.1.1提炼一只股票型基金的营销话术 
5W1H 
FABE 
产品一页通
2.2债券型基金专业评价与筛选 
2.2.1债券基金的特性与种类 
2.2.2债券型基金的评价四维度 
2.2.3提炼一只债券型基金的营销话术 
5W1H 
FABE 
产品一页通
2.3 指数型基金的分类与评选 
2.4 *收益基金的定义与功能
3. 基金产品实战营销
3.1 基金销售要点
3.2 行内产品营销话术提炼与营销演练
3.3 基金售后检视（亏损处理）
常见亏损原因
亏损基金处理全攻略与检核表
行内亏损产品练习

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