现任：某保险经纪公司副总裁
曾任：汇丰银行大中华华东区资深财富管理教练 副总经理
IARFC国际财务证照、中国发展中心经理
台湾美商保德信Prudential培训部 : 副理
台湾南山人寿A.I.G南山企业大学财经学院
证券分析师
国际理财顾问CFP
两岸三地中、台、港保险从业人员相关证照
艾文老师有着20余年财富管理的工作经验，先后在台湾的AIG南山人寿、Prudential保德信人寿、担任销售、组训、业务推广与管理的相关工作。来中国大陆将近九个年头，先后在汇丰银行但任大中华华东区资深财富管理教练副总经理，负责高客的财富管理与传承保障业务 ; 以及英商怡和集团私人客户服务部，担任北京分公司负责人副总裁一职，主要服务国内及亚洲区超高、高净值及私人银行的客户，为其提供传承、保障、退休及信托的财富规划。艾文老师是国内少数财富管理的先行者，拥有将进20年的实战与管理工作经验，由于长期接触高净值客群，洞悉高净值人士内心的真实想法，并且运用专业的顾问式销售技巧(S.P.I.N.)，使其在财富管理领域尤其是大額保险，取得亮眼的成绩，授课小时数超过10,000小时，并且与其它专家，联名著作《财富管理案例集》，在台湾取得不错的销售量，为业内财富管理的指导圣经。
同时艾文老师是培训课程设计领域的专家，它将自身将近20年的销售管理经验融合在课程当中，洞悉高净值人士潜在的需求痛点，并且进一步转换成可以复制的专业销售模式，使学员能够在短时间内成功复制成功，取得良好的课程学习效果。授课风格亦庄亦谐，风趣幽默，理论与法条讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。

【擅长课程】：
趋势与销售技能课程：
《法商与大额保单落地》——民法典与大额保险应用与落地
《大额保单销售与实践》——洞悉高净值人士的担忧与需求
《保险销售技巧》——保单销售四步骤，轻松关单不是梦
《保险需求分析》——需求缺口，量体裁衣
《*顾问式保险销售技巧》——专业提问，诱发客户需求，进一步促成保险销售
销售管理课程：
《FC工作与管理技能精进》——透过高效管理，打造完美绩效
沙龙课程：
《养老保险规划》——养不起的未来，退休规划议题
《财富资产配置建议》——新冠疫情下的全球资产配置
《CRS议题》——全球征税，您的资产将何去何从
《沙龙讲师培训营》——成功复制成功，再创销售巅峰
【授课风格】：
艾文老师授课风格亦庄亦谐，风趣幽默，理论与法条讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。

中国银行 2016~2020
江苏省分行 资产配置班、高端客户SPIN班
江苏省分行 理财经理SPIN营销实战班
江苏省分行 SPIN之大额保单落地实战
江苏省分行 保险沙龙实战技巧
苏州分行 销售精英班、资产配置班
无锡分行 保险营销培训辅导顾问
交通银行 2016~2018
总行 飞行培训 多产品销售技巧班 巡回指定讲师
上海市分行 资产配置班、高端客户SPIN班
江苏省分行 理财经理保险营销实战班
深圳分行 理财经理保险营销实战班
温州分行 银行高端保险销售培训
南京支行 零售保险营销技能提升
浙江省分行 私人银行高端保险销售培训
工商银行 2016~2017
江苏省苏州分行 高端客户SPIN班
上海市分行 高端客户SPIN班、销售精英班
招商银行 2016~2020
广州分行 私人银行财富管理实战班
广州分行 储备主管SPIN实战技能班
广州分行 私人银行财富管理保险实战班
南京分行 财富管理条线 产能飞跃培训
福州分行 保险成交心法
福州分行 教你如何落地大额保单
兴业银行 2019~2020
广州分行 SPIN顾问式营销导入与大额保单
广州分行 资金留存与高端客群开发
东莞分行 财富管理产能提升项目-保险快速销售培训
农业银行 2019
顺德分行 法商课程与营销心理学
顺德分行 SPIN顾问式营销导入与大额保单
顺德分行 资产配置与保险陪访
中国邮政储蓄银行 2019
总行 传承-富过三代的金钥匙
总行 法商-做最好得期待与最坏的打算：婚姻规划
中信银行2020
广州分行 财富管理产能提升项目-保险快速销售培训
平安银行 2020
昆明分行 大单高手育成计划辅导班
恒生银行 2019~2020
总行 大单高手育成与销售流程剖析