财富顾问陪访与营销课程

 

课程背景：

本课程针对私人银行、财富中心私行顾问、财富顾问，日常工作中如何与理财经理完美搭配，共同拜访高净值客户，默契配合、相互支持，共同为高净值客户提供专业的金融建议和资产配置方案，得到客户高度认可，同时做好理财经理营销活动推动与管理，通过活动策划、产品宣导、市场解读、客户陪访等多形式营销管理活动，落地执行私人银行和财富中心金融产品营销任务。帮助理财经理更好地维护高净值客户，增加客户信任度，从而提升银行营销业绩，特设计此课程。

 

课程受益：

通过课程学习，学员可以全面了解高净值客户有效沟通、深度挖掘、资产配置方案设计、助力陪防注意要点。通过实战案例的分享，提升财富顾问专业度，打造自己的品牌影响力，达到预期的培训期望和目标。

 

课程对象：私行主管、私行顾问、财富中心主管、财富顾问、分支行管理层、资深理财经理等

 

课程大纲：

一、财富顾问陪访的目标

1、协助深度挖掘贵宾客户需求

2、呈现银行金融和非金融服务

3、专业量身设计资产配置方案

4、助力客户经理实现完美成交

 

二、财富顾问陪访前的准备

1、客户行业了解与背景信息

2、客户企业信息与公司规模

3、客户个人喜好与工作习惯

4、客户关注热点与投资喜好

5、客户资产检视与配置方案

 

三、财富顾问配方中的全力支持

1、为客户经理打造品牌树立口碑

2、协助客户经理拜访高净值客户

3、协助客户经理与客户建立信赖

4、协助客户经理挖掘客户财富需求

5、协助客户经理呈现资产配置方案

1) 企业主客户陪访模式

2) 全职太太陪访模式

3) 企业高管陪访模式

4) 自由职业者陪访模式

5) 拆迁客户陪访模式

6) 公务员陪访模式

 

四、财富顾问陪访后督导管理助推完美成交

1、客户需求二次梳理

2、客户反感认可接受

3、客户他行资金归集

4、客户资产配置调整

5、完美成交的四部曲

 

五、财富顾问大客户陪访管理工具与口碑打造

1、财富顾问专业度提升

1) 跨部门沟通与协同合作

2) 专业产品演说呈现技能

3) 投顾咨询支行营销辅导

4) 客户需求挖掘专业分析

2、财富顾问日常支持客户经理

1) 微信公众号产品介绍

2) 早会*产品播报

3) 早会金融资讯信息

4) 他行产品知识分享

3、财富顾问陪访客户五个*

1) 不单独约见大客户

2) 不直接卖产品给客户

3) 不以自我为中心

4) 不要忽视支行作用

5) 不要在客户面前给客户经理安排工作

4、高净值客户陪访管理跟进表

 

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