《数字时代基金销售及售后管理策略》
讲师：周启义 浏览次数：2566
课程描述INTRODUCTION
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课程价格：
培训天数：日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
基金销售及售后管理
课程大纲：
一、基金，到底是包袱还是获客利器？
1、基金的目标客户在哪里？
2、厅堂没人，电话不接，该用什么方式联系客户？
3、与客户聊什么内容？话术还是逻辑？
4、如何在重点基金池中选出合适的基金？
5、基金刚卖就亏，如何做好基金售后？
6、基金，到底是包袱还是获客利器？
【作业】谈谈你对数字时代如何做好基金销售的见解
二、基金一卖就赔，到底是哪里出了问题？
1、投资品种概览及风险特点
2、卖基金，到底卖的是什么？
3、为什么要建立交易逻辑？
4、什么是健康的投资心态？
5、如何看懂行情之——基本面分析
6、如何看懂行情之——技术面分析
7、技术分析常用工具解读
【作业】下载安装，并熟悉看盘软件
电脑版：文华财经 赢顺wh6； 通达信 免费版； 富途牛牛
手机版：文华财经 随身行； 通达信； 富途牛牛
三、新基金，当真是买彩票吗？
1、如何挑选基金？
2、新基没有持仓，如何分析逻辑？
3、如何拆解新基结构？
4、如何制定新基策略？
5、如何揭示新基风险？
6、技术分析知识点的应用
1) 蜡烛图部分：学会识别关键K线
2) 趋势部分：了解趋势的三个阶段
3) 支撑和压力：找到常见的支撑压力位
4) 趋势线：构建趋势线交易策略
【作业】以表格的形式制定新基金交易策略
四、开放式权益类基金，背两页话术就敢卖？
1、基金的类别与风险
2、基金的持仓与净值
3、重点持仓板块分析
4、制定基金交易策略
5、技术分析知识点的应用
1) 形态部分：学会识别常见整理形态
2) 底部顶部：学会识别常见反转形态
3) 买点卖点：学会识别常见反转信号
【作业】以表格的形式制定权益类开放式基金交易策略
五、债券型基金为什么是稳稳的幸福？
1、债券基金持仓分析
2、持仓标的分析
3、制定债券基金营销策略
【作业】以表格的形式制定债券型基金交易策略
六、什么才是有价值的基金售后
1、如何做好客户盈亏管理？
2、如何降低亏损风险？
3、如何用数字化工具做好基金售后？
【案例】我的基金售后策略（超6000人的批量售后）
【作业】构建运营一个基金主题微信客户群
基金销售及售后管理
转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/282657.html
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