贷前调查小微企业

一、小微业务发展的机遇和挑战
（一）外在要求
（二）内在要求
（三）发展小微贷款是为了商业可持续
（四）银行也要讲门当户对

二 、小微企业主要风险隐患
什么是小微贷款服务范围
（一）小微贷款风险
－低风险
－高收益
－可持续
－练队伍
－差异化
（二）小微企业主要特征
－财务制度不健全
－家庭经营
－信息不对称
（三）不良贷款主要分布
－从行业来看
－从担保方式来看
－从风险形成原因来看
（四）小微企业主要死亡原因
－盲目扩张
－民间借贷
－银行抽贷
－道德风险

三、进行有效的贷前调查
（一）客户的调查
－谁用钱？
－干什么？
－怎么还？
－还不上怎么办？
－如何核实销售收入
1、挣多少钱。
2、借多少钱。
3、卖多少钱。
4、交叉检验是关键
你到底是调查小企业，还是调查小企业主？
1、企业是真实存在的吗？
看企业的昨天
看企业的今天
看企业的明天
2、调查真实的小微企业主。
－从业经历
－在家庭中的角色
－婚姻状况
－生活作风
－交通工具、衣着
－人员安排
－涉黄、赌、毒、黑
“三品三表”真的靠谱吗？
小企业的商业模式才是你要考虑的
商业的本质
对资本市场的偏好
（二）这些用途都是合理的
－主业
－置业
－投资
也许用于消费也许用于经营
（三）重点指标的交叉验证
能挣多少钱？
有多少资产？
-赚的钱买了什么
-赚的钱投了什么
-赚的钱存在哪
欠了多少债？
-自己借的钱
-担保的钱
-隐性的钱
-负债总量与经营规模的调查
-负债的结构、期限、集中度
（四）抵押物的确定
－看权属
－看所有人
－看属性
－看位置
－看使用状态
－看使用人
抵押物有什么用？
谁的抵押物可以用？
价格合理吗？
还有后续能够融资的押品吗？
（五）深度解读征信报告
应该查哪些人的征信
过去借款人都干了什么？
潜在风险有多大？
你的征信都干了什么？
一看征信记录！
二看个人信息！ 
三看征信被查询记录！ 
（六）如何发现客户的民间借贷
资产查验法
权益检验法
账单查验法
侧面调查法
主动引诱法
投资分析法
（七）负债的调查

四、撰写调查报告与业务上报审批
（一）撰写调查报告
简明扼要
突破重点
具备说服力
不能明显漏洞
前后衔接紧密
识别风险隐患，提出防范措施
（二）上报审批
与审批人员达成共识
承诺的一定要做到
审批人也需要营销

五、贷后管理
（一）贷后模式
 非现场贷后
 现场贷后
 分类实施
（二）贷后的目的
 发现异常，识别风险
 增加触点，发现机会
（三）主要做法
及时发现异常变化
股权变化
主营业务变化
征信的变化
有无查封
对外负债是否大量增加
查押品的变化
查还款资金来源
查诉讼执行信息
关注企业主微信
关注人事变化

六、防范客户经理的道德风险
（一）几类高风险业务
营销客户明显与指导方向不一致
支行业务绝大部分都是顶格作业
业务短时期内迅速增加
月末、季末、年末集中上量的贷款
（二）重点关注三类客户经理
短时间内贷款余额增长迅速的
消费明显与同龄人消费不符的
与客户接触过于紧密的
生活作风有问题的

七、不良的清收
－查资产
－及时诉讼
－重组期限
－转化清收
－委外
－客户经理担责

贷前调查小微企业