基金投资课程

课程介绍
国内银行持续推动基金定投业务的发展，基民们也都意识到基金定投的独特魅力及其
风险控制的能力。而在台湾，香港及新加坡等境外的基金定投业务是理财经理手续费收
入最稳定的来源，成为他们业绩目标中不可或缺的一项，随着国内绩效考核制度的进一
步完善，积累基金定投客户存量方能在将来的业务目标上轻松应对。

课程目标
通过课程学习使学员掌握基金投资与个人财务自由的实现方法，明确基金产品分类
的管理方法与销售技巧。掌握与客户的沟通技巧及客户心理的把控，如果应对不同类型
的客户、建立长期客户关系额度的技巧、语言营销的技巧、应对客户投诉的技巧、客户
经理的个人形象设计与装扮技巧、竞争与协作的技巧、客户异议处理的技巧，迅速提升
银行客户经理经营业绩。

课程提纲
第一部分 实现财务自由的基金定投技巧
1、财务自由如何实现
2、培养客户的投资习惯 改掉投机心理
3、给客户一个合适的坚持理由
4、放弃追涨杀跌 请用逆向思维
5、理财需要专业，定投适应的客户
5、取与舍的智慧（从*林其与巴菲特身上所看到的）

第二部分 基金定投的特性（产品FAB分析）
1、产品永远无好坏
2、定制产品与其它产品的利分
3、永远不可缺失的利、特、优
4、KYC之作业规定
4、人们对未来，期望着什么？

第三部分 选择合适的基金做定期定投（筛选基金）
1. 不同的市场优势选择
2. 不同的周期优势选择
3. 不同的产品优势选择
4. 同类产品的不同分别
5. 社会分别与资源掌控的优质基金如何选择

第四部分 定期定额销售技巧及销售话术
1. 成功销售七项心理法则
2. 销售精英的团队成长
3. 言谈失败的八种原因
4. 如何把话说到别人心坎上“四要”
5. 销售沟通中，听、问、说基本功
6. 客户类型分析与对应销售法则
7. 成交技巧话术

第五部分 客户经理销售技能和成交力的提升
1. 迅速同客户建立信赖感的技巧：
2. 持久关系的 建立
3. 挖掘客户潜在需求的能力
4. 客户异议处理步骤
5. 客户经理谈判技巧
6. 如何面对客户价格的纠缠
7. 处理拒绝原则技巧和策略：

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