顾问式营销与资产配置课程

 

课程背景

后资管时代，如何深度经营维护客户是高端财富管理的核心，也是各家银行差异化竞争的关键。本课程围绕客户经营关系如何从产品销售向需求为中心转型，如何从以“价格”被动经营向客户“价值”落地转化，如何从营销模改变营销行为，如何利用递进式的顾问式营销建立客户的忠诚度和信任度，如何从“卖药”转变为“开药方”的核心资产配置能力，打造客户经理在当下资管新规后财富管理所需的客户经营模式，让顾问式营销和资产配置成为差异化竞争优势

 

课程受益

落地性：打造理财经理经营维护高净值客户能力

破冰点：突破理财经理维护高净值客户的瓶颈和困难点

实践性：提升高净值客群的粘度和价值*化

 

课程对象：

商业银行零售分管行长  私行负责人  零售主管  私行客户经理 理财经理  投资顾问

 

课程大纲：

第一讲 顾问式营销—-掌握资产配置基本工具与方法

1、顾问式营销让经营高净值客户*杀伤力

1) 营销模式决定营销行为

2) 顾问式营销根本解决客户经营关系

3) 顾问式营销的核心模式

2、抓住顾问式营销三大核心

1) 解决方案和产品的关系

2) 建立和引导客户的关系

3) 挖掘隐性需求&显性需求的关系

3、顾问式营销如何让客户关系更紧密

1) 引导客户开口更多

2) 引导客户遵循投顾的逻辑去思考

3) 引导客户选择客观有利的决策

4、顾问式营销工具

1) 螺旋提升四步工作法

2) 顾问式营销策略

3) 卖药到开药方的转型

5、 顾问式营销实战案例演练

 

第二讲 财富管理的核心——资产配置

1、资产配置是技术还是话术

1) 如何把资产配置落地为投资策略

2) 如何提高资产投资组合的性价比

3) 如何做到资产配置的攻守平衡

2、资产配置的核心逻辑—-对抗人性

1) 如何克服资产配置的三种误解

2) 如何对抗资产配置过程中人性弱点

3) 资产配置“三部曲”实现核心价值

3、资产配置实战分析

1) 基础资产与产品的构建

2) 从产品和营销角度设计投资组合

3) 六大维度做好资产配置

4、经典案例分析

1) 资产配置营实战案例

 

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