财富管理趋势课程

课程大纲：
第一讲：我国财富管理市场的发展及现状
一、我国财富管理市场发展历程
1、我国财富管理发展历程的4个阶段
2、30年财富管理五大关键词
二、我国财富管理市场现状
1、整体市场情况
2、我国高净值人群画像
3、我国私人银行竞争态势

第二讲：财富管理机构趋势——非银金融机构的威胁
一、信托的坎坷成长路
二、眼看他起高楼——三方财富与资管机构
三、迅速崛起的公私募

第三讲：财富管理未来的核心——资产配置
一、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变
1、重置中的中国底层经济逻辑
2、投资的困境与出路
二、资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里”
1、正确的资产配置认知：狭义VS广义
2、认识投资中的风险及衡量指标
3、资产配置的目的
4、资产配置的底层逻辑
三、资产配置的步骤
四、我国高净值家庭资产配置现状

第四讲：财富管理各大类资产的发展趋势
一、投资类产品发展趋势-固定收益类
1、投资的底层标的
2、回归投资的本源
3、非标投资类详析
1）资金池之殇
2）房地产的三世身
3）政信城投产品要点
4、标准化投资详析
1）债券类投资的要点及策略
2）银行理财
二、投资类产品发展趋势-权益类
1、公募与私募
1）公私募市场的发展
2）公私募优劣势比较
3）股票多头、量化中性、股票多空三大策略详析
2、商品市场与CTA策略
1）CTA策略的配置价值
2）CTA策略简介
3、 股权市场与PE投资
1）股权投资的配置价值
2）正确认识股权投资的风险
3）PE的双维度和四步骤
4、另类投资的春天
1）结构类理财产品
2）FOF的大时代
三、功能类产品发展趋势
1、高净值客户的六维风险防范
2、财富管理皇冠上的明珠——家族信托
1）家族信托的要素与功能
2）家族信托的目标客户画像
3）家族信托9个真实客户案例
4）家族信托发展的四大挑战
3、保险金信托
1）保险金信托的要素与功能
2）保险金信托的业务模式
3）4个年缴百万的真实案例

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