企业并购业务流程和尽调培训

一、并购的概念和发展历史
1、并购的概念：兼并、收购、合并
2、*、中国企业并购浪潮和发展历史
3、并购的动因：协同效应、市场竞争力、多元化等

二、并购业务流程讲解
1、股权并购流程详解
2、资产并购流程详解
3、并购价值创造和风险控制核心思维体系：全流程一体化价值创造模式

三、并购操作要点
1、并购规划和战略管理
2、如何寻找合适的并购标的
3、行业研究和企业研究方法
（1）行业研究要点：宏观环境、行业政策、技术趋势、竞争格局、投资逻辑等；
（2）企业研究要点：战略、商业模式、核心竞争力、股权结构、团队、知识产权、运营情况等
4、并购团队组建和统筹：组织机构和内部、外部人员
5、并购谈判策略
6、尽职调查方法：
（1）尽职调查的逻辑
（2）尽职调查的目的和准备工作
（3）尽职调查的范围和领域
（4）尽职调查的实施（尽调清单制作、获取信息的方法和访谈技巧、真实性判断、参与尽调内外部团队的管理、与尽调对象的沟通技巧、时间安排、流程管理）
（5）尽职调查主要风险（政策风险、商业风险、道德风险等）和风险控制手段
（6）尽职调查报告撰写方法
7、并购估值（国企收购的估值规范和法规要求）
8、交易结构设计和协议关键条款（务实的交易结构设计原则，并购融资，收购协议关键条款如知识产权、税收筹划、核心员工、股权激励、竞业禁止、对赌机制等）
9、并购整合（整合工作的四个层次、整合工作的常见问题和风险、整合的六大领域和整合方法）
10、并购风险防范和纠纷解决手段

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